关键要点
- IDC预测，到2025年，中国生成式AI软件市场将达到约35.4亿美元(US$3.54B)。
- 同一分析主张，企业正从试一堆模型(大模型)，转向要求一个统一开发平台，统管数据、模型与应用。
- IDC中国AI研究总监卢言霞称，尽管模型进步快，本地市场仍处早期。
- 重点是企业花在平台上的钱——RAG、微调、部署、安全——而不只是消费App。
那个数字
国际数据公司(IDC)在2024年底预测，到2025年中国生成式AI软件市场将达约35.4亿美元(US$3.54B)。这个数字只覆盖软件——不含围着它转的服务器与服务——既反映加速的模型能力，也反映一波落地部署。
作为背景，这只是软件支出。硬件与服务会把更大的生成式AI总额推高得多，但混进来会搅乱画面，所以干净的软件数字才值得跟踪。
从模型到平台
IDC的配套报告——关于中国生成式AI应用开发平台——点出了更有意思的题眼：当企业越过试点、开始规模化，它们想要一个平台，统管数据准备、模型微调、RAG与提示词支持、模型部署和安全。分析师看法是，"大模型平台"正裂成两类——与企业数据和分析融合的基础平台，以及走向低代码、无代码的智能体开发平台。
这是结构性转向。2023到2024，许多中国公司抢着用最新模型；2025，瓶颈在运营——把模型接进既有系统，配上受治理的数据和可审计的输出。
IDC说仍早期
IDC中国人工智能研究总监卢言霞提醒，尽管基础模型能力在2024持续进步、生成式应用开始落地，这个行业仍处早期。她的注记是对头条增长率的有用对冲：平台定义尚未定形，人才短缺，监管不确定性犹在。
这提醒对任何把35亿美元当成定数来读的人都很要紧。一个高速增长的市场仍可能不成熟，厂商更迭、买家不确定自己究竟买了什么。
对中国AIGC意味着什么
钱的故事在向栈上层移动。消费图像与视频App抢眼球，但IDC的镜头把持久支出放在把模型绑上业务数据的企业平台。对中国软件厂商，这既是机会也是压力：它们必须把生成式打包成受治理、可集成的基建，而非一个花哨单点功能。
平台论点也重塑竞争。一家掌握集成层——连数据库、身份系统与合规日志——的公司，能在价格下跌时换掉底层模型，使自己与烧穿风投的模型更迭隔开。买家这边，则学着按治理与部署而非榜单分数来评估厂商。
未决的问题
两件事决定IDC的轨迹能否成立。其一，中国企业究竟会收敛到少数平台，还是维持一堆点工具的散乱。其二，平台承诺的安全和合规特性是否成熟得够快，去满足金融、医疗这类受监管行业。两者都未解，这正为何IDC仍称市场早期。
语境里一个朴素的数字
35亿美元的软件数字孤立看很大，但仍是中国企业软件总支出的一小片，也远小于挂在基础模型训练上的头条数字。这差距正是重点：IDC量的是企业今天真在付钱的那层——集成、治理、部署——而非砸在前沿研究上的资本。若平台论点成立，随模型成本下降、省下的钱再投进工作流工具，这条线会增长。若买家困在试点，数字会在远未及预测处就见顶。
诚实的局限
本文基于IDC已发布的预测和中文二手报道；我们未拿到IDC付费全文。35.4亿美元是单一厂商预测，带惯有预测不确定性；不同IDC口径(加硬件与服务)得出更大总额，我们有意未混进来。"早期"是分析师的定性判断，非实测门槛。我们未独立核实IDC的细分拆解，以及平台分类法的确切措辞。
普通人现在能做什么
1. 企业买家应按数据治理、部署和安全来短list平台，而非只看榜单分数。
2. 厂商应把生成式打包成可集成基建，带RAG、微调和审计轨迹。
3. 观察者应跟踪2025年支出究竟印证IDC的平台论点，还是困在换模型里。